یک باند بی‌رحم نزول‌خواری کارگران کارخانه را طعمه خود قرار داده است. وقتی چند کارگر در یک کارخانه لاستیک‌سازی به دست نزول‌خورها مورد خشونت قرار می‌گیرند، یک رهبر اتحادیه و مالک کارخانه تلاش می‌کنند تا جو گارگان، زندانی سابق را برای نفوذ به این باند استخدام کنند. جو در ابتدا نمی‌خواهد درگیر شود، اما وقتی شوهرخواهرش به دست یک اوباش وحشی نزول‌خور کشته می‌شود، نظرش تغییر می‌کند. جو راه خود را به درون باند باز می‌کند، اما برای حفظ هویت مخفی خود، نمی‌تواند به هیچ‌کس بگوید که چه کار می‌کند. این موضوع باعث می‌شود خواهر و دوست‌دخترش او را طرد کنند.

کاترین سایکس پس از یک رانندگی نیمه‌شب با پروفسور اندرو جنتلینگ ناپدید می‌شود. وقتی فرض بر این می‌شود که او به قتل رسیده است، دوستش مارتا او را متقاعد می‌کند که مظنون اصلی است و باید قبل از دستگیری، خودش دست به تحقیق بزند.